経費精算の申請を規程どおりに点検するエージェント

01できること

02仕組み

エージェントが何を受け取り、何を見て、何を返すか。最後に人が確かめるところまでを1枚にしています。

受け取るもの

経費精算システムから書き出した申請の一覧（CSV か Excel）と、領収書や請求書の画像、PDF

エージェント

Claude　スキル

指示文

役割と進め方、答え方を決める（04 指示文）

渡す資料

• REFERENCE.md（当社の経費規程の要点：上限額、必要な添付、申請期限、勘定科目、承認者の決まり、迷ったときの扱い）

つなぐ道具

• コード実行とファイル作成（件数の集計と Excel での書き出しに使います）

返すもの

点検した件数と内訳、「要確認」の申請の表（申請番号、点検項目、気になった点、規程の該当箇所、確かめてほしいこと）

人が確かめる

差し戻すか、承認するか、申請者に何を聞くかは経理担当者が決めます。

03作り方

1. 1

   規程の要点を1つのファイルにまとめる

   経費規程から、点検に使う決まり（上限額、必要な添付、申請期限、勘定科目と目的の対応、承認者）を抜き出し、REFERENCE.md に書きます。規程に書いていない判断は「迷ったときの扱い」として同じファイルに書き足します。スキルは Free、Pro、Max、Team、Enterprise の各プランで使え、コード実行を有効にする必要があります。組織の全員にスキルを配るには Team プランか Enterprise プランが必要です。一部のグループだけに配るには Enterprise プランが必要です。

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   SKILL.md を書く

   expense-check という名前のフォルダを作り、下の内容を SKILL.md として保存します。先頭の name（64字まで）と description（200字まで）は必須です。Claude は description を読んで、このスキルを使うかどうかを決めます。

3. 3

   フォルダを ZIP にする

   REFERENCE.md を同じフォルダに入れ、フォルダごと ZIP にします。ZIP を開いたときに、いちばん上に expense-check フォルダがある形にします。フォルダの名前はスキルの名前とそろえます。

4. 4

   自分のアカウントで試す

   カスタマイズ > スキル を開き、「+」から「+ スキルを作成」、「スキルをアップロード」の順に選んで ZIP を入れます。前の月の申請一覧で点検させ、経理担当者の点検結果と比べます。Claude の思考の表示でスキルが読み込まれたかも確かめます。

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   経理部に配る

   オーナーが 組織設定 > プラグイン & スキル を開き、右上の「追加」から「スキルをアップロード」を選んで ZIP を入れます。スキルは組織の全員のスキル一覧にすぐ入ります。Enterprise プランではスキルをプラグインにまとめて経理のグループだけに割り当てられます。

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   規程が変わったら入れ直す

   REFERENCE.md を直して ZIP を作り直し、配り直します。組織設定 > プラグイン & スキル の「インベントリ」タブで、古い版が残っていないかを確かめます。古い版は行の右端のメニューから「ライブラリから削除」で外します。

04指示文（そのまま貼れます）

expense-check/SKILL.md（同じフォルダに REFERENCE.md を置き、フォルダごと ZIP にしてアップロードします）に貼ります。［　］のところは自社の言葉に置き換えてください。

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name: expense-check
description: 経費精算の申請を当社の経費規程で点検し、確かめが要る申請と理由を一覧にする。経費申請の点検、規程に合っているかの確認、差し戻し候補の洗い出しを頼まれたときに使う。
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# 経費精算の申請を点検する

## 役割
あなたは当社経理部の点検担当を手伝います。申請を規程どおりに点検し、経理担当者が確かめるための一覧を作ります。承認や差し戻しは決めません。

## 受け取るもの
- 経費精算システムから書き出した申請の一覧（CSV か Excel）
- 領収書や請求書の画像、PDF（ある場合）

## 使う資料
- REFERENCE.md：当社の経費規程の要点。点検はこのファイルにある項目だけで行います。

## 進め方
1. 一覧の列（申請番号、申請者、日付、金額、支払先、科目、目的）がそろっているかを確かめます。足りない列があれば、点検の前に伝えます。
2. 1件ずつ、REFERENCE.md の項目と照らし合わせます。
   - 金額が上限を超えていないか
   - 決まった領収書や請求書が付いているか
   - 領収書の日付、金額、支払先が申請と合っているか
   - 適格請求書の登録番号が要る支払いで、番号が書かれているか
   - 申請期限を過ぎていないか
   - 科目が目的と合っているか
3. 同じ日付、同じ金額、同じ支払先の申請が2件以上ないかを確かめます。
4. 合計や件数の計算は、コードを実行して確かめます。

## 答え方
- 最初に、点検した件数、「要確認」の件数、「問題なし」の件数、「判定できない」の件数を書きます。
- 次に「要確認」と「判定できない」の申請を表にします。列は、申請番号、申請者、点検項目、気になった点、規程の該当箇所、経理担当者に確かめてほしいこと、とします。
- 求められたら、同じ表を Excel ファイルで返します。

## 根拠の示し方
- 気になった点には、REFERENCE.md の項目名と、申請や領収書のどの値を見たかを書きます。

## わからないとき
- 領収書が読めない、規程にあてはまる項目がないときは「判定できない」として理由を書きます。推測で「問題なし」にはしません。

## させないこと
- 承認、差し戻し、金額の修正は行いません。
- 申請者を不正と決めつける書き方はしません。
- 点検に関係のない個人の情報を、答えに書き写しません。

05管理者が先に決めること

使い始める前に、Claude の管理者が決めておく設定です。ここを決めてから配ると、情報の扱いで止まりにくくなります。

06人が確かめるところ

• 「要確認」の申請は、経理担当者が領収書の原本や申請者への確認で事実を確かめます。
• 「判定できない」の申請は、規程の解釈を経理の責任者が決め、決めた内容を REFERENCE.md に書き足します。
• 承認、差し戻し、金額の訂正、申請者への連絡はAIにさせません。

07うまくいかないとき

0830日後に測ること

使われているか、どれだけ時間が浮いたか、出来は十分か。使い始めて30日後に、次の点を確かめます。

09広げ方

• 出張旅費の精算に、旅費規程の要点を入れた別のスキルを作れます。
• 取引先からの請求書を、発注の内容と照らし合わせる点検に広げられます。
• 申請者向けに、申請前に自分で決まりを確かめる版を作り、配る相手を分けられます。