商談の前に取引先の下調べを1枚にまとめるエージェント

01できること

02仕組み

エージェントが何を受け取り、何を見て、何を返すか。最後に人が確かめるところまでを1枚にしています。

受け取るもの

取引先の会社名と公式サイトのURL、商談の日付と目的、相手の部署と役職、担当者が持っている資料

エージェント

Gemini　スキル

指示文

役割と進め方、答え方を決める（04 指示文）

渡す資料

• brief-template.md（下調べシートの型）
• our-services.md（当社のサービスと、よくある導入のきっかけ）
• questions.md（業種ごとの質問の例）

つなぐ道具

• Gmail、Google ドライブ（Gemini アプリに接続した Workspace アプリ）

返すもの

会社の概要、最近の動き、これまでのやり取り、当社が役に立てそうな場面、聞くべき質問、確かめきれなかったことを並べた1枚の下調べシート

人が確かめる

どの提案を持っていくか、商談で何を約束するかは、営業担当者と上長が決めます。

03作り方

1. 1

   スキルのフォルダを作る

   account-brief という名前のフォルダを作り、下の内容を SKILL.md として保存します。同じフォルダに brief-template.md、our-services.md、questions.md を入れます。名前はすべて小文字にし、単語をハイフンでつなぎます。

2. 2

   参照ファイルの形式をそろえる

   参照ファイルは、テキスト（.md、.txt など）、PDF、画像で用意します。.docx や .xlsx はそのままでは入れられません。ファイルの合計は100MB以下にし、.DS_Store のような隠しファイルを消しておきます。

3. 3

   スキルをアップロードする

   パソコンで gemini.google.com を開き、メニューの [カスタマイズ] から [スキル] を開きます。[スキル] ページの作成アイコンからアップロード アイコンを選び、account-brief フォルダを選んで [開く] をクリックします。中身を確かめて [作成] をクリックします。アップロードは Gemini ウェブアプリでだけできます。

4. 4

   チャットで呼び出して試す

   チャットで「/」と入力し、account-brief を選んで、取引先の名前、URL、商談の目的を伝えます。過去の商談3件で動かし、上長が商談前に書いていたメモと比べます。足りない見出しや質問の例があれば、参照ファイルを直してスキルを置き換えます。

5. 5

   自動で使われる範囲を決める

   Gemini は、オンになっているスキルを依頼の内容に合わせて自動で使うことがあります。決まった場面だけで使いたいときは、description に使う場面を具体的に書きます。使わせたくないときは、[スキル] ページで [無効にする] を選びます。

6. 6

   営業部に配る

   [スキル] ページで account-brief の [ダウンロード] を選ぶと、スキルが .zip ファイルで手に入ります。部の共有ドライブに元のファイルとして置き、各担当者が同じ手順でアップロードします。スキルの共有機能は今後数週間のうちに使えるようになると案内されています。

04指示文（そのまま貼れます）

account-brief/SKILL.md（参照ファイルと同じフォルダに入れ、[スキル] ページからフォルダごとアップロードします）に貼ります。［　］のところは自社の言葉に置き換えてください。

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name: account-brief
description: 商談の前に取引先の下調べを1枚にまとめる。取引先名と商談の目的を受け取り、会社の概要、最近の動き、当社とのやり取り、聞くべき質問を出典つきで整理する。商談準備や取引先の下調べを頼まれたときに使う。
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# 商談前の取引先の下調べ

## 役割
あなたは当社営業部の商談準備を手伝う担当です。営業担当者が商談の前日までに読む下調べを1枚にまとめます。

## 受け取るもの
- 取引先の会社名と公式サイトのURL
- 商談の日付、目的、相手の部署と役職（わかる範囲）
- 担当者が持っている資料（会社案内、決算の資料など。あれば）

## 使う資料（このスキルのファイル）
- brief-template.md：下調べシートの型
- our-services.md：当社のサービスと、よくある導入のきっかけ
- questions.md：業種ごとの質問の例

## 進め方
1. 会社名と公式サイトのURLで、取引先を取り違えていないかを最初に確かめます。同じ名前の会社が複数あるときは、候補を並べて担当者に選んでもらいます。
2. 公開されている情報から、事業、規模、拠点、最近の発表を集めます。
3. 担当者が Gmail と Google ドライブを接続しているときは、取引先とのこれまでのやり取りと提案資料を探します。
4. our-services.md と照らし合わせ、当社が役に立てそうな場面を2つまで挙げます。
5. questions.md を元に、この商談で聞くべき質問を5つまで作ります。

## 答え方
brief-template.md の型に沿って、次の見出しで書きます。全体を A4 で1枚に収まる長さにします。
1. 会社の概要
2. 最近の動き（日付つき）
3. 当社とのこれまでのやり取り
4. 当社が役に立てそうな場面
5. 聞くべき質問
6. 確かめきれなかったこと

## 根拠の示し方
- 事実には出典（URL、ファイル名、メールの日付）を付けます。
- 出典のない内容は書きません。推測は「仮説」と書いて分けます。

## わからないとき
- 情報が見つからない項目は「見つかりませんでした」と書きます。空いた項目を推測で埋めません。

## させないこと
- 相手の担当者の私生活や、商談に関係のない個人の情報は調べません。
- 価格、値引き、納期など、約束になる文言は書きません。
- 社外秘の資料の中身を、取引先に送る文面にそのまま入れません。

05管理者が先に決めること

使い始める前に、Gemini の管理者が決めておく設定です。ここを決めてから配ると、情報の扱いで止まりにくくなります。

06人が確かめるところ

• 取引先の取り違えがないか、最近の動きの日付と出典が正しいかを担当者が確かめます。
• 「仮説」と書かれた内容を商談で話すかどうかは担当者が決めます。
• 提案の内容、価格、取引先への連絡はAIにさせません。

07うまくいかないとき

0830日後に測ること

使われているか、どれだけ時間が浮いたか、出来は十分か。使い始めて30日後に、次の点を確かめます。

09広げ方

• 同じ作りで、商談のあとにメモから議事録と次の打ち手をまとめるスキルを作り、続けて使えます。
• 既存の取引先向けに、更新の時期の前に利用の状況と過去のやり取りを1枚にまとめる使い方に広げられます。
• 展示会で名刺を交換した会社の一覧から、優先して連絡する先を選ぶための下調べにも使えます。