部署別 業務図テンプレート集
AIに任せる工程の見つけ方つき

はじめに：この資料の使い方

この資料は、部署の仕事を1枚の図にして、AIに任せる工程を見つけるための道具です。例を見て、空の型に自社の業務を書き込み、札を付けます。

業務図とは、誰が、どの順番で、何を使って進めるかを、工程でつないで1枚に描いたものです。工程とは、業務を作業の単位に分けたひとつひとつのことです。

図の見方

横の帯は、誰がやるかを表します。左から右へ、仕事が進みます。各工程の上の札が、任せ方を表します。

図の中の「AIが下書き」は、人が確認することを前提にした札です。

使い方

部署別の業務図の例（5部署）

各部署の業務を、1枚の業務図にしました。図の下の表で、任せる候補、人が判断する工程、AIがやらないことを整理しています。

経理、人事労務、カスタマー対応、総務・法務の4つは、一般的な流れをもとにした例です。使うシステムは、会計ソフトや勤怠システムのような一般名で書いています。営業は、TechWorkerの実例です。

例1　経理「月次の締め」

例です。自社の業務に合わせて工程と担当を直してください。

AIに任せる候補の工程	人が判断する工程	AIがやらないこと
仕訳案の作成（AIが下書き） 残高と明細の照合（AIが自動で） 月次資料の作成（AIが下書き）	仕訳の確認と登録 差異の調査と修正 資料を確認して締める	会計ソフトの登録内容は書き換えない 確認前の資料を共有しない

例2　人事労務「入社の手続き」

例です。自社の業務に合わせて工程と担当を直してください。

AIに任せる候補の工程	人が判断する工程	AIがやらないこと
案内文と書類リストの作成（AIが下書き） 書類の記入漏れの点検（AIが自動で） 登録内容の作成（AIが下書き）	入社情報の受け取り 案内の確認と入社者への送付 不備の確認と勤怠システムへの登録	入社者へ直接連絡しない 提出された書類の内容は書き換えない

例3　カスタマー対応「問い合わせの一次対応」

例です。自社の業務に合わせて工程と担当を直してください。

AIに任せる候補の工程	人が判断する工程	AIがやらないこと
内容の分類と受付（AIが自動で） 定型の質問への回答案（AIが下書き） 対応内容の記録と集計（AIが自動で）	個別の事情を含む問い合わせの確認 回答案の確認と返信	お客さんへ直接返信しない 個別の事情を含む問い合わせの回答案は作らない

例4　総務・法務「契約書の確認と保管」

例です。自社の業務に合わせて工程と担当を直してください。

AIに任せる候補の工程	人が判断する工程	AIがやらないこと
条文の確認点の一覧づくり（AIが下書き） 台帳の登録内容の作成（AIが下書き） 更新期限の通知（AIが自動で）	修正案の検討と判断 先方との調整と締結 保管と台帳への登録	契約書の内容は書き換えない 法的な可否を最終判断しない 先方へ送らない

例5　営業「1回目商談」

TechWorkerの実例です。CompanyMap AIの画面で作成した業務図をもとにしています。

AIに任せる候補の工程	人が判断する工程	AIがやらないこと
CRM照合・BANT算出（AIが自動で） 企業リサーチ（AIが下書き） 商談準備ページの作成（AIが下書き） フォロー文面の作成（AIが下書き） 週次の改善集計（AIが自動で）	商談に臨む フォローの送信と台帳への記録	CRMの登録内容は書き換えない（工程1） 工程2と工程6にも、やらないことを設定しています

自社用の空の型

自社の業務を書き込むための型です。印刷して手で書いても、画面に写して打ち込んでも使えます。

型1：業務図の下書き

左の列に担当を書きます。工程は、仕事が進む順に左から右へ書いていきます。工程名は「見積を送る」のように、動詞で終えます。

型2：工程ごとの札と書き込み

型1で書いた工程を、1行ずつ書き写します。札は、第4章の質問で決めます。

札の付け方

任せる範囲は、工程ごとに段階をつけて決めます。業務全体に1つの答えを出す必要はありません。

見る点は3つです

工程ごとに、お客さんに届くか、元に戻せるか、判断の基準を文章で書き切れるかを見ます。たとえば社内の集計は、間違えても直せます。お客さんへの送信や台帳の書き換えは、元に戻しにくい工程です。

2つの質問で札を決めます

「AIが自動で」は、あくまで候補です。最初は迷う工程を「人が行う」か「AIが下書き・人が確認」にして、動かしながら軽くしていきます。

5つの手順

慎重に付ける工程

金銭の取引、法務の判断、人事、法令上重要な手続きは、人の承認を必ず通すようにと、Microsoftの公式資料（Multistage and AI approvals in agent flows）が注意しています。自社でこれらに近い工程は、「人が行う」札から始めます。

人が確認する工程には、確認する人と見る点も書き添えます。AIの出力を形だけ承認することを防ぐためです。

うまくいかない例

次の一歩：自社の業務図をつくる

まず、1つの部署の、1つの業務フローを選びます。第3章の型に工程を書き出し、札を付けるところから始めます。

業務図を一から描く時間が取れない場合は、CompanyMap AIが使えます。CompanyMap AIは、AIの聞き取りで、部署の業務フローを業務図にするサービスです。聞き取りの答えをもとに、工程と担当を1枚にまとめます。